10月8日，两市股指全线高开，沪指一度冲突3600点，盘中涨幅有所收窄，创业板指大涨超17%，两市成交额超3.4万亿元，再创历史新高。

　　行业板块果然全线上扬，半导体、软件开发、电子化学品、电板、互联网处事、计较机开采、电子元件、仪器姿色、航天航空、浪掷电子板块涨幅居前，仅旅游酒店板块逆市翻绿。

　　近期半导体行业出现了回暖的迹象，终点是与AI联系的产物需求较为苍劲，外洋半导体产业协会（SEMI）敷陈浮现，本年第二季度各人硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿当年英寸。中信证券暗示，爱好半导体契机，板块有望迎来估值重塑；广发证券以为，国产半导体开采厂商有望执续受益于开采阛阓限制的延迟和国产替代进度的真切，成长速率和空间均非常显贵；中国星河以为，半导体行业板块经验贯穿调遣，多种迹象标明半导体行业周期上行。

　　中信证券：爱好半导体契机 板块有望迎来估值重塑

　　瞻望翌日1—2年内，AI对半导体需求的拉动有望从高端算力及存储芯片轻松下千里到更凡俗的浪掷电子末端鸿沟。看好分量级产物先行（AI phone），轻量级产物跟进（AIoT），端侧AI落地有望带动新一轮半导体需求。国内半导体制造举座的产能缺口仍大，尤其是先进芯片鸿沟有弘大擢腾飞间。

　　广发证券：国产半导体开采厂商成长速率和空间显贵

　　在原土晶圆产能执续延迟、半导体制造本领迭代升级和国产替代加快冲突的趋势下，国内半导体开采阛阓执续扩容。国产半导体开采厂商依托公司本人的产物竞争力、执续拓展的可处事阛阓空间和品类延迟才气，有望执续受益于开采阛阓限制的延迟和国产替代进度的真切，成长速率和空间均非常显贵。

　　华泰证券：国内晶圆代工企业功绩有望稳步复苏

　　在腹地化坐蓐及国内浪掷电子需求开发配景下，本年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载景色，三季度在智高手机等浪掷电子需求旺季运行下，产能诓骗率有望保执擢升趋势。在国内浪掷电子等需求执续开发的配景下，产能诓骗率有望保执擢升趋势，带动其功绩有望保执稳步复苏态势。

　　创举证券：对翌日的半导体开采阛阓保执乐不雅

　　半导体开采阛阓增长能源：一是在东说念主工智能的激动下，高算力芯片对先进制程的需求，拉动300nm晶圆厂开采开销。二是中国阛阓半导体产业链自主可控的需求，拉动熟习制程的晶圆厂建设，从而激动熟习制程的半导体开采需求。

　　中国星河：半导体复苏态势不改 板块触底反弹

　　半导体行业板块经验贯穿调遣，多种迹象标明半导体行业周期上行。半导体材料、开采和封测板块刻下具备建立价值，提议关切半导体材料公司:华海诚科、雅克科技、清溢光电、江丰电子;半导体开采公司:朔方华创、拓荆科技、中科飞测;集成电路封测公司:通富微电、长电科技、甬矽电子。

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